Les personnes fortunées ne vivent pas leur vie financière de manière cloisonnée.
Pourtant, trop souvent, les services de conseil sont fournis de cette manière.
Les décisions d'investissement ont une incidence sur l'imposition. Les décisions fiscales ont une incidence sur la succession. La planification successorale influence la gouvernance. La philanthropie reflète les valeurs personnelles. Les choix de vie ont des répercussions transfrontalières.
Pourtant, les modèles de conseil traditionnels traitent ces domaines séparément.
Le modèle de bureau multifamilial de Kinneret Trust est axé sur l'intégration.
Nous offrons des conseils en gestion de patrimoine impartiaux. Nous coordonnons la planification successorale et patrimoniale avec les structures de gouvernance. Nous harmonisons la philanthropie avec les objectifs familiaux à long terme. Nous assurons la coordination fiscale et juridique entre les différentes juridictions. Enfin, nous proposons un accompagnement personnalisé et un service de conciergerie lorsque la complexité dépasse le simple cadre financier.
Cette approche holistique permet d'atteindre trois objectifs :
Simplification. Les clients bénéficient d'un seul interlocuteur central au lieu de plusieurs conseillers indépendants.
Alignement. Les stratégies sont cohérentes sur les plans juridique, fiscal et personnel.
Continuité. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs générations — des fondateurs aux successeurs — en préservant à la fois le patrimoine et la cohésion familiale.
Les personnes fortunées n'ont pas seulement besoin de conseillers. Elles ont besoin de coordinateurs — des professionnels capables d'avoir une vision d'ensemble et de faire les liens nécessaires.
La véritable valeur d'un bureau de gestion de patrimoine familial ne réside pas dans la multitude de tâches que nous accomplissons.
C'est que nous connectons tout.