אנשים בעלי הון עצמי גבוה אינם חווים את חייהם הפיננסיים בממגורות.
אך לעתים קרובות מדי, שירותי ייעוץ ניתנים בדרך זו.
החלטות השקעה משפיעות על חשיפה למס. החלטות מס משפיעות על תוצאות עיזבון. תכנון עיזבון משפיע על ניהול. פילנתרופיה משקפת ערכים אישיים. החלטות סגנון חיים יוצרות השלכות חוצות גבולות.
עם זאת, מודלים מסורתיים של ייעוץ מתייחסים לתחומים אלה בנפרד.
מודל המשרדים המולטי-פמילי של קרן כנרת בנוי סביב אינטגרציה.
אנו מספקים ייעוץ עושר ללא הטיה בנוגע למוצר. אנו מתאמים תכנון עיזבון וירושה עם מבני ממשל. אנו מתאימים פילנתרופיה למטרות משפחתיות ארוכות טווח. אנו מפקחים על תיאום מס ומשפט בין תחומי שיפוט. ואנו מספקים תמיכה באורח חיים ובקונסיירז' כאשר המורכבות חורגת מעבר לעניינים פיננסיים.
גישה הוליסטית זו משיגה שלוש תוצאות:
פישוט. ללקוחות יש שותף ייעוץ מרכזי אחד במקום מספר יועצים מנותקים.
יישור קו. האסטרטגיות עקביות בכל ההיבטים המשפטיים, המסיים והאישיים.
המשכיות. אנו תומכים בלקוחות לאורך הדורות - מהמייסדים ועד ליורשים - תוך שמירה על עושר וגם על לכידות משפחתית.
אנשים בעלי הון עצמי גבוה לא צריכים רק יועצים. הם צריכים תזמורים - אנשי מקצוע שרואים את התמונה המלאה ומחברים את הנקודות.
הערך האמיתי של משרד מולטי-פמילי אינו שאנחנו עושים הרבה דברים.
זה שאנחנו מחברים את הכל.